中小型油服商搶占壓裂技術(shù)市場份額
發(fā)布時間:2013-07-27 新聞來源:一覽石油英才網(wǎng)
在全球眾多能源服務(wù)企業(yè)中,最耀眼的莫過于走在前端的3大油服技術(shù)商——以測井起家的斯倫貝謝(Schlumberger)、靠固井發(fā)跡的哈里伯頓(Halliburton)以及因鉆頭揚(yáng)名的貝克休斯(BakerHughes)。憑借各自強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗,3大巨頭多年來在油服市場“呼風(fēng)喚雨”,但眼下卻開始被一眾小規(guī)模競爭者“圍剿”,固若金湯的市場地位正在動搖。
隨著頁巖氣浪潮的來襲,越來越多的公司將眼光投向有利可圖的水力壓裂技術(shù),一些獨立公司紛紛組建自己的水力壓裂團(tuán)隊,大肆搶占市場份額。這些中小型油服商和獨立公司均認(rèn)為,水力壓裂技術(shù)主要是通過向頁巖層中注入水和化學(xué)物質(zhì)釋放其中的天然氣和石油,他們能以更低的價格完成同樣的工作。
據(jù)一覽石油英才網(wǎng)相關(guān)人員了解,包括納伯斯工業(yè)(NaborsIndustries)、基本能源服務(wù)(BasicEnergyServices)和Patterson-UTI能源在內(nèi)的多家小型油田服務(wù)公司,為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)足跡已經(jīng)開始搶購訂單。此外,一些初創(chuàng)公司對水力壓裂技術(shù)也信心十足,稱頁巖產(chǎn)業(yè)壁壘——設(shè)備和專業(yè)技術(shù)成本,并非不可克服。
隨著競爭的加劇,三大巨頭的利潤已出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示,受北美地區(qū)油田服務(wù)營收持續(xù)下滑的影響,斯倫貝謝一季度凈盈利下降3.2%,運營利潤率從去年同期的17%降至15.7%,北美業(yè)務(wù)收入下降4.2%至32.9億美元。
近幾年將業(yè)務(wù)重心放在北美的哈里伯頓,業(yè)績同樣不佳,去年利潤率從2011年的27.5%下降至18.4%,今年一季度僅為16.3%,一季度北美業(yè)務(wù)營收下降11%至37.1億美元,運營盈利下降43%至6.05億美元。“北美鉆探活動的下降和價格壓力被國際業(yè)務(wù)的增長所抵消。”哈利伯頓董事長兼首席執(zhí)行官戴夫·萊薩表示。
近幾年,與油氣鉆探服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)價格大幅下滑,從2011年底開始,美國天然氣價格一路下跌,到去年4月更是降至1.83美元/百萬英熱單位的歷史低點,這直接導(dǎo)致許多頁巖氣井出現(xiàn)虧損,生產(chǎn)商不得不減少開發(fā)活動,致使天然氣鉆機(jī)數(shù)量減少了46%。
業(yè)內(nèi)本以為,隨著頁巖氣生產(chǎn)商對勘探開發(fā)“踩剎車”,油服公司“搶地盤”的熱情也將隨之下降,但從今年第二季度開始,生產(chǎn)商對勘探設(shè)備和服務(wù)的需求開始回溫。截至7月12日,美國鉆機(jī)數(shù)量為1759臺,環(huán)比增長2臺,其中天然氣鉆機(jī)數(shù)量較前一周增加7臺至362臺。
對于中小型油服商沖擊市場份額的舉措,貝克休斯首席技術(shù)官馬里奧·羅瑟夫表示:“從公司的角度而言,我們很討厭被一個只有20人的小團(tuán)隊打敗,這不是很好的商業(yè)發(fā)展模式。”“在我看來,更高超技術(shù)和更廣泛知識信息,才是立足市場不倒的法寶。”羅瑟夫補(bǔ)充稱。事實上,在鉆探熱潮初期,油服公司可以從搶購面積和擴(kuò)大設(shè)備來搶奪客戶,但現(xiàn)在卻是技術(shù)的天下。
哈里伯頓計劃擴(kuò)大投資預(yù)算,通過建立更高效、更結(jié)實的設(shè)備來擠壓小型競爭對手。此外,該公司還試圖與客戶建立更深入、更穩(wěn)定的合作關(guān)系,力圖“地上”“地下”一同出擊。
斯倫貝謝對高科技的熱情始終如一。該公司首席執(zhí)行官帕爾·吉布斯賈德表示,美國客戶對油服商在頁巖技術(shù)的要求和條件比較高,公司未來將向勘探技術(shù)研發(fā)投入更多資金。其實,目前斯倫貝謝在該方面的投資已經(jīng)高于哈里伯頓和貝克休斯兩公司的總和。
巴克萊分析師詹姆斯·韋斯特表示,頁巖氣的火爆促使勘探生產(chǎn)商將目光投向了頁巖油,后者需要更專業(yè)、更超前的技術(shù),以及承擔(dān)更高風(fēng)險的能力。“美國的鉆探重點已經(jīng)從頁巖氣轉(zhuǎn)向了更有前景的頁巖油,對油服公司而言,這不僅是成本仗,更是技術(shù)實力之爭。”韋斯特稱,“中小型企業(yè)在技術(shù)方面的實力還是無法和頂尖油服商抗衡。”
此外,哈里伯頓還將在成本方面下功夫,計劃通過改善和更新壓裂技術(shù)設(shè)備,提高效率、減少停機(jī)時間,將水力壓裂技術(shù)的成本投入保持在可控范圍內(nèi)。 斯倫貝謝則打算拓寬業(yè)務(wù)范圍,其與油服商Cameron組建了一家主攻海底業(yè)務(wù)的合資公司OneSubsea,后者已于6月底正式運營,致力于為海底油氣市場生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品、系統(tǒng),并提供高質(zhì)量服務(wù)。斯倫貝謝和Cameron分別持股40%、60%,“OneSubsea整合了雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢,將全面優(yōu)化海底生產(chǎn)系統(tǒng),幫助客戶改進(jìn)海底開發(fā)設(shè)施的生產(chǎn)和采收工作。”吉布斯賈德表示。
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